中国银行迪拜分行玉兰模式离岸债登陆中东

10月27日，中国银行迪拜分行在纳斯达克迪拜交易所举行玉兰发行模式离岸债上市摇铃仪式。驻阿联酋大使曾继新、驻迪拜总领事欧渤芊、迪拜金融市场兼纳斯达克迪拜交易所首席执行官哈米德·阿里出席上市仪式。

玉兰发行模式是上海清算所作为总登记托管机构，采用多级托管安排等国际通行规则，服务离岸市场债券发行的创新机制安排。本次上市的债券金额20亿元人民币，期限2年，是中东北非（MENA）地区首笔玉兰发行模式离岸债，也是玉兰发行模式首次亮相纳斯达克迪拜交易所。本次发行获得国际投资者积极认购，初始认购倍数超5倍，最终较初始定价大幅收窄50bps，主权机构投资金额占比超过30%，充分体现了国际市场对人民币国际使用的积极预期，进一步深化了中阿金融基础设施的联通，有助于吸引更多区域发行人尝试人民币融资，形成离岸人民币市场在区域持续发展的良性循环。

曾继新大使表示：“中国银行此次人民币债券成功发行并上市，是中资金融机构积极开拓国际金融市场、推动人民币跨境使用的又一重要成果，也是中国金融基础设施加强与国际市场互联互通的生动实践。近年来，在两国领导人战略引领下，中阿金融领域务实合作持续拓展，在本币结算、投融资合作和金融创新等方面取得积极进展。此次债券成功上市，进一步丰富了中东地区人民币金融产品供给，拓宽了区域市场人民币融资渠道，为促进双边经贸投资往来、推动中阿全面战略伙伴关系高质量发展注入了新动能。”

欧渤芊总领事表示：“此次债券成功上市是领区中资机构深度融入本地金融市场、服务中阿经贸往来的生动体现。总领馆将一如既往为领区中资机构在阿联酋合规经营、稳健发展营造良好环境，推动中阿务实合作不断取得新成果。

纳斯达克迪拜及迪拜金融市场首席执行官哈米德·阿里表示：“玉兰发行模式债券首次亮相迪拜交易所具有里程碑意义，为全球投资者通过成熟的中国金融基础设施，高效进入离岸人民币固定收益市场开辟了新渠道。目前在纳斯达克迪拜平台上中资发行人债券累计超过316亿美元。这支债券在迪拜、香港两地上市，凸显了中阿双边金融生态系统日益融合，共同连接区域及亚洲资本市场。”